João Carlos Castanha ist 52 Jahre alt und lebt bei seiner 72-jährigen Mutter Celina. João ist Schauspieler. Er hangelt sich von Job zu Job, von Tag zu Tag. Neben seinen Engagements für Theaterstücke, Filme und Fernsehshows arbeitet er nachts als Travestie-Künstler in Schwulen-Bars.
Gequält und verfolgt von den Geistern seiner Vergangenheit, führt João ein Leben, in dem sich Realität und Fiktion konsequent verweben.